Leistungen
Vom Kennzahlensystem bis zur KI
Ich entwickle mit Ihnen ein Controlling, das zu Ihrem Unternehmen passt: sinnvolle Kennzahlen, saubere Datenflüsse und Dashboards in Power BI, die Entscheidungen erleichtern – auf Wunsch bis zur KI-gestützten Analyse.
Das Ziel: ein Controlling-System, das nicht nur Zahlen zeigt, sondern Steuerung ermöglicht – Ziele, Sollwerte, Abweichungen, Maßnahmen.
Für wen
Für Unternehmen, die mit ihren Zahlen steuern wollen
Branchenübergreifend – ob Einrichtung im Gesundheitswesen, Steuerkanzlei, Handwerksbetrieb, Handelsunternehmen oder Forschungseinrichtung. Der Schwerpunkt liegt auf Organisationen, die belastbare Zahlen brauchen, aber keine eigene Controlling-Abteilung dafür aufbauen wollen: Dashboards für den Überblick – und eine KI, die Ihr Unternehmen und Ihre Zahlen kennt.
Selbstständige & Freiberufler
Praxen, Kanzleien, Büros und Agenturen, die ihre Zahlen im Blick haben wollen – ohne eigene Controlling-Abteilung.
Kleine Unternehmen
Handwerk, Handel und Dienstleister, bei denen Daten heute in Excel, der Buchhaltung und einzelnen Tools verstreut liegen.
Mittelständische Unternehmen & Institutionen
Mehrere Abteilungen, Standorte oder Projekte und wachsende Datenmengen, die ein belastbares, skalierbares System brauchen.
Kernleistungen
Controlling & Steuerung in Power BI
Strategie, Ziele & Kennzahlensystem
Woran messen Sie Erfolg? Gemeinsam übersetzen wir Ihre Strategie in ein Kennzahlensystem mit Sollwerten und klaren Verantwortlichkeiten – nicht nur für die Finanzen, sondern je nach Bedarf auch für Kunden, Abläufe und die Entwicklung Ihrer Mitarbeitenden.
Mehr zur MethodeDatenintegration & Datenplattform
Anbindung Ihrer Quellen – ERP, DATEV, CRM, Excel, Datenbanken – und Einrichtung der Plattform mit Power BI oder Microsoft Fabric: als schlanke Variante für den Einstieg oder erweitert um Microsoft Fabric, wenn Ihre Daten über Berichte hinaus arbeiten sollen. Rollen und Zeilenrechte sorgen dafür, dass jeder nur die Daten sieht, die für ihn bestimmt sind.
Varianten im DetailMaßgeschneiderte Power-BI-Dashboards
Für Geschäftsführung, Controlling und Fachbereiche – mit Drilldowns, Abweichungsanalysen und klarer Storyline.
Planung, Budget & Forecast
Plan/Ist-Vergleich, Budgetlogik, Kostenstellen, Profit Center und Szenarien – dazu rollierende Forecasts, Trends und Frühindikatoren, je nach Datenlage und Bedarf.
Unternehmenswissen & Ontologie
Wie hängt das alles zusammen? Begriffe, Rechenwege, Ursache-Wirkungs-Ketten und Grenzwerte werden ausdrücklich hinterlegt – damit auch eine Maschine weiß, was ein Begriff in Ihrem Haus bedeutet und woher eine Zahl kommt.
Wie Unternehmenswissen entstehtKI-Zugang fürs Controlling
Mit den eigenen Daten sprechen: KI-Assistenten wie ChatGPT, Claude, Copilot oder Fabric Data Agents greifen kontrolliert über freigegebene Schnittstellen auf Ihr Datenmodell zu.
KI im Controlling
Typische Ergebnisse
- Zielbild und Kennzahlenkatalog mit Sollwerten und Verantwortlichkeiten
- Steuerungsdashboard für das Management und operative Dashboards für die Bereiche
- Plan/Ist-Struktur mit Sollwerten und Abweichungslogik
- Rollen- und Zeilenrechte, damit jeder nur die Daten sieht, die für ihn bestimmt sind
- Dokumentation und Übergabe inklusive Governance-Hinweisen
Spezialisierung
DATEV & Steuerberatung
DATEV-Daten in Power BI so aufbereiten, dass daraus verständliche Steuerungslogik entsteht – für die Kanzlei selbst oder für Mandanten.
DATEV-Daten in Power BI integrieren
Übernahme von Rohdaten aus DATEV in eine belastbare Datenstruktur.
DATEV-Auswertungen in Power BI
Die BWA-Gliederung im Datenmodell nachgebaut – mit Zeitvergleich und Abweichungen.
Erweiterte DATEV-Bausteine
Offene Posten, Debitoren/Kreditoren, Kostenrechnung, Zahlungsströme.
Mandanten-Dashboards
Standardisierte, wiederverwendbare Dashboards für Mandanten.
Kanzleicontrolling
Auswertungen für die Kanzleisteuerung: Mandantenstruktur, Entwicklung, Leistungskennzahlen.
Projektablauf
So läuft ein Projekt typischerweise ab
Von der ersten Analyse bis zur Weiterentwicklung – klar strukturiert und transparent.
- 01
Kennenlernen & Zielbild
Unternehmensziele, Nutzergruppen und Steuerungsfragen
- 02
Datencheck & Integration
Quellen, Qualität, Aktualisierung
- 03
Semantisches Modell
Einheitliche Kennzahlen-Logik
- 04
Dashboard-Entwurf & Umsetzung
Iterativ mit Feedback
- 05
Rollout & Enablement
Einweisung ins System, Dokumentation
- 06
Weiterentwicklung
Neue Kennzahlen, neue Daten, neue Fragen
Einstieg
Welcher Einstieg passt?
Für den Einstieg
Quick Start
Erstes Dashboard, Kennzahlengrundlage und Datenanbindung.
Für den Ausbau
Controlling-System
Zielbild, Kennzahlensystem, Sollwerte, Plan/Ist und mehrere Dashboards.
Mit DATEV
DATEV-Power-BI-Setup
BWA-Gliederung, offene Posten und Mandanten-Dashboards.
Ergänzend
Online-Schulungen zu KI und Datenschutz
Auf Wunsch ergänzend zu Ihrem Projekt: Grundlagenwissen für Mitarbeiter, die mit KI und sensiblen Daten arbeiten – unabhängig von Ihrem Controlling-System. Online, im eigenen Tempo, mit Fallbeispielen und Wissensfragen.
Online-Kurs
KI-Grundlagen & KI-Kompetenz
- Was KI ist – und wo ihre Grenzen liegen
- Verzerrungen (Bias) und Fehlerquellen erkennen
- Richtig prompten im Arbeitsalltag
- Mit Abschlusstest
Hilft Ihnen, die Pflicht zur Förderung der KI-Kompetenz nach Art. 4 EU-KI-Verordnung umzusetzen.
Online-Kurs
Datenschutz-Grundlagen
- Die DSGVO-Grundsätze im Arbeitsalltag
- Sicherer Umgang mit personenbezogenen Daten – auch in KI-Tools
- Mit Fallbeispielen und Wissensfragen
Sie möchten Controlling in Power BI aufbauen?
Schreiben Sie mir kurz, wo Sie heute stehen und was Sie mit Ihren Zahlen erreichen möchten – dann skizziere ich Ihnen ein passendes Zielbild und einen sinnvollen ersten Schritt.